1- 1 : Peculiar Hop 4:33
Rick Holmstrom /Genome
1- 2 : I'm leaving 3:26
Rick Holmstrom /J Mankin
1- 3 : One Last Chance 2:36
Rick Holmstrom
1- 4 : 77 Red V8 5:03
Rick Holmstrom
1- 5 : Tutwiler 4:25
Rick Holmstrom /Ron Dziubla
1- 6 : Better way 4:03
Rick Holmstrom
1- 7 : On the vine 3:30
Rick Holmstrom
1- 8 : Descanso 5:46
Rick Holmstrom /Stephen Hodges /Jeff Turmes
1- 9 : Dig myself a hole 4:17

1- 10 : Rainy Day women #12&35 3:26
Bob Dylan
1- 11 : Hey Johnny 2:09
Rick Holmstrom
1- 12 : Whan-O 2:50
Rick Holmstrom
1- 13 : In the night 4:57
Rick Holmstrom