1- 1 : Ma Muse Est Le Blues 05:12

1- 2 : Homesickness 05:32

1- 3 : Cherche Mon Âme 04:51

1- 4 : Come On In My Kitchen 03:39
Robert Johnson
1- 5 : Rockin'pneumonia 03:28

1- 6 : I Feel So Good 04:18

1- 7 : Sugar Cane 03:45

1- 8 : Mama'sall Night Song 03:57

1- 9 : Six Strings Down 03:54

1- 10 : Diggin'my Potatoes 03:36
Huddie Ledbetter
1- 11 : Parchman Farm 04:54
Mose Allison
1- 12 : Stone Cold In Love 03:45