1- 1 : Road to Rio 3:45 Al Blake
/Kirk Eli Flettcher
/Richard Innes
/Fred Kaplan
/Larry Taylor 1- 2 : Everybody's Blues 2:44 Melvin Lil' Son Jackson 1- 3 : Coffee Grindin' Man 3:12 Al Blake
/Kirk Eli Flettcher
/Richard Innes
/Fred Kaplan
/Larry Taylor 1- 4 : Steady Rollin 4:01 Al Blake
/Kirk Eli Flettcher
/Richard Innes
/Fred Kaplan
/Larry Taylor 1- 5 : Long Black Cadillac 3:52 Al Blake
/Kirk Eli Flettcher
/Richard Innes
/Fred Kaplan
/Larry Taylor 1- 6 : Gumbo Grinder 3:03 Richard Innes
/Fred Kaplan
/Larry Taylor 1- 7 : Gone Away 2:52 Al Blake
/Kim Wilson 1- 8 : 3rd Degree Burn 4:19 Al Blake
/Kirk Eli Flettcher
/Fred Kaplan
/Richard Innes
/Larry Taylor 1- 9 : Let's Rock a While 4:38 Al Blake
/Richard Innes
/Fred Kaplan
/Larry Taylor 1- 10 : Dr Blake's Boogie 2:38 Al Blake
/Kirk Eli Flettcher
/Larry Taylor
/Richard Innes 1- 11 : Black Chili Pepper 3:41 Kirk Eli Flettcher
/Al Blake
/Richard Innes
/Fred Kaplan
/Larry Taylor 1- 12 : Sharpest Man in Town 3:19 LC McKinley 1- 13 : Junior's Boogie Rocket 2:23 Al Blake
/Kirk Eli Flettcher
/Richard Innes
/Fred Kaplan
/Larry Taylor
/Michael Watson 1- 14 : Let me Love You 6:15 Willie Dixon 1- 15 : Honeydripper 3:44 Roosevelt Sykes 1- 16 : Fats Fries One 3:55 Michael Mann 1- 17 : Nasty Boogie Woogie 5:00 Al Blake
/Richard Innes
/Fred Kaplan
/Michael Mann
/Larry Taylor 1- 18 : Baby let's play house 4:42 Arthur Gunter 1- 19 : Side Tracked 4:06 Freddy King 1- 20 : Kidney Stew Blues 3:59 Eddie Vinson
/Leona Blackman 1- 21 : Cleanhead Blues 5:18 Eddie Vinson 1- 22 : Shake, Rattle and Roll 6:45 Charles Calhoun 1- 23 : Rockinitis 3:40 Al Smith
/Theodore Twiggs
/Calvin Carter 1- 24 : This Little Voice 3:36 A C Reed 1- 25 : Love for Sale 8:14 Roy Brown 1- 26 : Boogie Woogie Blues 6:53 Roy Brown 1- 27 : Motel Time 5:37 Al Blake
/Richard Innes
/Fred Kaplan
/Michael Mann
/Larry Taylor
